Manual de Uso do SicLoja 26

1 Primeiros passos

Os nomes dos menus podem variar conforme a versão instalada e o perfil de acesso do operador. Procure as áreas de cadastros, vendas, estoque, caixa e relatórios na tela principal.

1. Confira os dados da loja, as formas de pagamento e as configurações de impressão.
2. Cadastre os grupos ou categorias de produtos.
3. Cadastre os produtos com código, unidade, custo, preços e dados de estoque.
4. Cadastre clientes, fornecedores e vendedores usados pela loja.
5. Confira o saldo inicial do estoque e os dados de caixa antes da primeira operação.
6. Faça uma venda de teste e confira o comprovante, a movimentação do estoque e o caixa.

Use um usuário individual para cada operador. Ações como exclusão, descontos ou acesso a relatórios podem depender das permissões configuradas.

2 Categorias e grupos de produtos

Cadastre os grupos ou famílias antes dos produtos. Essa classificação organiza o catálogo e facilita pesquisas, filtros e análises por tipo de mercadoria. Exemplos: bebidas, mercearia, vestuário ou acessórios.

1. Abra o cadastro de grupos, categorias ou tipos de produto.
2. Inclua um código e uma descrição curta que a equipe reconheça facilmente.
3. Salve o registro e repita para cada família necessária.
4. Ao cadastrar cada produto, selecione o grupo correspondente.

Evite criar categorias duplicadas com nomes escritos de formas diferentes. Uma classificação consistente deixa os relatórios mais úteis.

3 Cadastro de produtos

Abra Cadastro de Produtos e escolha Adicionar para iniciar um registro. Os campos marcados com asterisco na tela são obrigatórios. Confira o produto antes de confirmar e salvar.

Identificação e classificação

• Código: identificador interno usado nas consultas e operações. O sistema também oferece a opção Num Auto para gerar numeração.
• Nome do produto: descrição que será localizada na pesquisa e apresentada na venda.
• Referência: código alternativo ou referência comercial do item.
• Grupo/Família: categoria criada anteriormente para classificar o produto.
• Unidade: unidade de venda e controle, por exemplo unidade, quilo ou litro. Use a unidade correta para evitar quantidades incompatíveis.
• Código de barras: valor lido pelo leitor. Deve ser único no cadastro e diferente do código interno.
• Marca, cor, número/tamanho e grade: informações complementares; preencha quando forem relevantes ao item.

Preço, custo e estoque

• Custo: custo informado para o produto. Atualize-o ao receber novas compras.
• Custo médio e taxa de custo: dados de apoio ao controle de custo e à formação de preço, conforme a configuração da loja.
• Margem: percentual usado como referência para a formação ou análise do preço.
• Valor à vista, valor cartão e valor crediário: preços associados às respectivas condições de venda. Confira cada um antes de iniciar a operação.
• Mínimo no estoque: quantidade de referência para identificar produtos que precisam de reposição.
• Quantidade por caixa e localização: dados úteis para recebimento, armazenagem e reposição.
• Validade do produto: data de vencimento, quando aplicável.

Campos e recursos especiais

• Fornecedor: vincula o fornecedor habitual, quando desejado.
• Comissão: percentual de comissão associado à venda do item, se utilizado pela loja.
• Peso, garantia e dados de balança/etiqueta: preencha apenas para produtos que usam esses recursos.
• Foto: permite selecionar uma imagem para identificação visual do produto.

Atalhos da tela: Insert inicia um cadastro; F2 abre a pesquisa por nome, código, código de barras ou referência; F5 salva; F6 aciona a exclusão, que pode exigir autorização. A opção Ver Estoque consulta a quantidade disponível.

4 Cadastro de clientes

Em Cadastro de clientes, escolha Novo cliente, preencha os dados e use Salvar alterações. O cadastro pode ser localizado pelo código.

• Código: identificação interna do cliente.
• Pessoa física/jurídica: informe F ou J conforme indicado na tela.
• Razão social e nome fantasia: identificação legal e nome usado no atendimento, quando aplicável.
• CPF/CNPJ e RG/inscrição estadual: documentos do cliente; confira os números antes de salvar.
• Endereço, bairro, cidade, estado e CEP: dados para identificação e documentos.
• Telefone, fax/celular, site, e-mail e contato: canais para comunicação.
• Observação: anotações úteis para o atendimento.
• Compra a prazo: indica se o cliente pode comprar nessa condição, conforme a política da loja.
• Bloqueado: sinaliza restrição para novas operações, de acordo com as permissões do sistema.
• Limite de crédito: valor máximo permitido; a tela informa que zero representa limite ilimitado.

Use Localizar cliente antes de criar um novo registro. Isso ajuda a evitar cadastros duplicados e a manter o histórico de compras e recebimentos no mesmo cliente.

5 Cadastro de fornecedores

Cadastre os fornecedores para identificar a origem das mercadorias e relacionar compras, entradas de estoque e consultas financeiras.

1. Abra Cadastro de fornecedores e selecione Novo.
2. Informe o código e o nome do fornecedor.
3. Preencha CPF/CNPJ, endereço e formas de contato disponíveis na tela.
4. Confira os dados e salve o registro.

O sistema valida o código e evita repetir CPF/CNPJ já utilizado em outro fornecedor. Pesquise pelo nome ou código antes de cadastrar novamente.

6 Venda no PDV

A tela de venda reúne a identificação dos itens e do cliente, os valores da operação e o recebimento. O fluxo pode variar conforme a configuração do caixa e os equipamentos instalados.

Registrar uma venda

1. Abra a tela de venda e informe ou localize o cliente. Para venda a consumidor, siga a opção apresentada pelo sistema.
2. Leia o código de barras ou pesquise o produto por código ou nome.
3. Confirme o item, a quantidade e o preço apresentado. Confira a unidade e eventuais dados de grade.
4. Repita a inclusão para todos os itens. Revise quantidades, preços e total antes de finalizar.
5. Informe desconto somente quando permitido e autorizado. Confira o total líquido depois do desconto.
6. Selecione a forma de pagamento e informe o valor recebido. A tela pode aceitar mais de uma forma de pagamento na mesma venda.
7. Se houver pagamento em dinheiro, confira o troco. O sistema exige que o troco seja abatido do valor em dinheiro.
8. Confirme a operação e visualize ou imprima o comprovante, conforme a configuração.

Antes de confirmar

• Confirme se o cliente selecionado é o correto, principalmente em venda a prazo.
• Confira o preço aplicado, o desconto e o total recebido.
• Em venda a prazo/crediário, verifique a autorização, o limite e o cadastro do cliente.
• Não encerre a tela antes da confirmação final. Se houver divergência, peça ao responsável para verificar o status da venda e do caixa.

As vendas movimentam o estoque e podem gerar registros financeiros e de caixa. A emissão fiscal depende do módulo e das configurações instaladas; o SicLoja também pode operar como sistema não fiscal.

7 Pedidos e orçamentos

Use o orçamento para registrar uma proposta com cliente, itens, quantidades e valores antes de concluir a venda. Ele permite consultar o que foi cotado e retomar a negociação sem refazer a lista de produtos.

1. Abra a tela de orçamento e inicie um novo documento.
2. Localize ou informe o cliente e o vendedor, quando solicitado.
3. Inclua os produtos, quantidades e preços; confira os totais e os descontos permitidos.
4. Informe observações, validade ou condições se esses campos estiverem disponíveis.
5. Salve e, se necessário, visualize ou imprima a proposta para o cliente.
6. Para retomar um orçamento, abra o arquivo/listagem de orçamentos, pesquise pelo número ou selecione o registro na grade.
7. Quando o cliente aprovar, use a ação de prosseguimento/conversão disponível na tela para levar os itens à venda e conclua o recebimento no PDV.

Orçamento não é comprovante de pagamento. Antes de transformar a proposta em venda, confirme novamente disponibilidade, preços, cliente e condições acordadas. A exclusão de um orçamento pode exigir autorização.

8 Estoque e compras

Entradas e movimentações

Registre as entradas quando a mercadoria for recebida e confira produto, quantidade, custo e fornecedor. Vendas e outras operações configuradas podem gerar saídas automaticamente. Ajustes manuais devem refletir uma conferência real e ser feitos por operador autorizado.

Contagem e reposição

• Consulte a quantidade do produto antes de prometer uma disponibilidade ao cliente.
• Use o estoque mínimo como referência para planejar reposição.
• Faça contagem física com atenção e registre diferenças conforme o procedimento da loja.
• Para produtos com grade, kit ou composição, confira os componentes e as variações antes de movimentar.

Compras

Relacione a compra ao fornecedor, informe os itens e quantidades recebidas e confira os custos. Finalize a entrada somente após verificar a mercadoria; a operação pode atualizar o saldo e o custo médio dos produtos.

9 Caixa e financeiro

Abertura, movimentação e fechamento

1. Abra o caixa no início do turno e informe o valor inicial contado.
2. Registre entradas, sangrias e despesas de caixa na opção apropriada, sempre informando o motivo.
3. Associe cada recebimento à forma correta e confira os valores.
4. No fechamento, conte o dinheiro e confira os totais por forma de pagamento com o resumo do sistema.
5. Investigue diferenças antes de concluir o fechamento; não ajuste valores sem identificar a causa.

Contas a receber e a pagar

As vendas a prazo podem gerar títulos a receber. Consulte vencimentos e baixas para acompanhar o saldo dos clientes. Cadastre despesas e obrigações com fornecedor, valor e vencimento; registre pagamentos somente após a confirmação. O sistema possui consultas e relatórios de emissão, período, baixa e títulos em aberto.

10 Relatórios e consultas

Os relatórios ajudam a conferir operações e acompanhar resultados. Selecione o período e os filtros oferecidos na tela, gere a prévia e confira os parâmetros antes de imprimir ou exportar.

Vendas e produtos

• Vendas por dia ou período: acompanha as operações dentro das datas selecionadas.
• Produtos vendidos e vendas por produto/cliente: identifica itens comercializados e sua relação com os clientes.
• Curva ABC: classifica os produtos conforme sua participação nos critérios apresentados pelo relatório, apoiando decisões de compra e sortimento.
• Tabela de vendas: consulta produtos por centro de custo e ordem alfabética ou código, conforme os filtros.
• Comissões: auxilia a conferir valores vinculados a vendedores ou produtos com comissão.

Estoque

• Movimentação e entradas/saídas: consulta alterações de saldo, compras e saídas em um período.
• Estoque mínimo: destaca itens que podem precisar de reposição.
• Validade: localiza produtos com vencimento, conforme as datas informadas no cadastro.
• Inventário/contagem: apoia a conferência entre o saldo registrado e a quantidade física.

Clientes, fornecedores e financeiro

• Cadastro e ficha do cliente: consulta dados, histórico e movimentações relacionadas ao cliente.
• Relatório de fornecedores: consulta os fornecedores cadastrados.
• Contas a receber por emissão, período, baixa ou cliente: acompanha títulos gerados, vencidos e recebidos.
• Caixa, abertura e sangrias: confere turnos e movimentações realizadas.
• Despesas: acompanha lançamentos e pagamentos por período.
• Fidelidade: consulta pontuação e movimentações do programa, quando utilizado.

Os nomes exatos e a disponibilidade dos relatórios podem depender do perfil de acesso e da configuração instalada. Um relatório sem resultados pode indicar filtros incompatíveis ou ausência de movimentações no período.

11 Outros recursos

• Promoções e atualização de preços: revise produtos e vigência antes de aplicar alterações em lote.
• Kits, composição e grade: permitem trabalhar com produtos compostos e variações, quando habilitados.
• Ordem de serviço: registra serviços e itens relacionados ao atendimento, se utilizado pela loja.
• Fidelidade e pontos: acompanha benefícios de clientes conforme as regras configuradas.
• Etiquetas e balança: configuram impressão e identificação de produtos pesáveis.
• Usuários e permissões: controlam quem pode acessar funções, relatórios e operações sensíveis.
• Aparência: as opções de cores e apresentação podem ser ajustadas nas configurações disponíveis.

Antes de ativar um recurso especializado, confira os parâmetros com o responsável pelo sistema e faça um teste com poucos registros.

12 Dúvidas comuns

O produto não aparece na pesquisa

Pesquise pelo código, nome, referência ou código de barras. Confira se o registro foi salvo e se a grafia está correta.

O leitor de código de barras não localiza o item

Verifique se o código foi cadastrado no campo correto, sem espaços ou dígitos trocados, e teste a leitura no campo de pesquisa.

O preço apresentado está diferente

Confira os valores à vista, cartão e crediário no cadastro do produto e a condição selecionada para a venda.

A quantidade em estoque está incorreta

Consulte as movimentações de entrada e saída e compare o saldo com a contagem física antes de fazer um ajuste.

Não consigo vender a prazo

Confira o cadastro do cliente, a opção de compra a prazo, o bloqueio e o limite de crédito. Solicite autorização se necessário.

O total do pagamento não fecha com a venda

Some as formas de pagamento e confira o desconto. O troco deve ser atendido pelo valor recebido em dinheiro.

Não consigo acessar uma função ou relatório

Solicite ao administrador que confira suas permissões. Não compartilhe credenciais de outro operador.