Manual de Uso do Gslim

Visão geral do Gslim

O Gslim é a solução compacta da Gdoor para pequenos negócios e operações de varejo que precisam vender, controlar cadastros e estoque e emitir documentos fiscais com simplicidade.

Preparação inicial

1. Confirme os dados da empresa, regime tributário e certificado digital com a contabilidade.
2. Configure séries, ambiente e regras fiscais antes de emitir documentos em produção.
3. Cadastre usuários e libere apenas as permissões necessárias.
4. Revise formas de pagamento, impressora, balança, gaveta e TEF utilizados no PDV.
5. Faça uma venda de teste e confira estoque, impressão, XML e fechamento do caixa.

Cadastro de clientes

Cadastre o cliente antes da venda quando precisar identificar o documento fiscal, controlar crédito, aplicar tabela de preços ou manter histórico.

1. Abra o módulo de clientes e escolha incluir um registro.
2. Informe CPF/CNPJ; quando disponível, use a consulta automática.
3. Confira nome, endereço, contatos e inscrição estadual.
4. Revise limite de crédito, tabela de preços e vendedor preferencial.
5. Salve e pesquise o cadastro para confirmar.

Cadastro de fornecedores

O fornecedor identifica a origem das compras e ajuda na consulta dos produtos adquiridos.

1. Pesquise pelo CNPJ antes de criar um novo cadastro.
2. Preencha dados fiscais, endereço e contato.
3. Use campos personalizados quando a empresa precisar guardar informações adicionais.
4. Salve e vincule o fornecedor ao lançar a nota de compra.

Produtos e serviços

O cadastro correto do item é a base para venda, estoque e emissão fiscal.

1. Informe descrição, código interno e código de barras.
2. Defina unidade, grupo, preços de custo e venda.
3. Preencha NCM, CEST e tributação conforme a orientação contábil.
4. Configure grade, serial, composição ou atacado quando aplicável.
5. Salve e faça uma consulta pelo código de barras.

Transportadoras

Cadastre transportadoras utilizadas nas notas e entregas, conferindo documento, endereço, inscrição estadual e dados de contato.

Compras e entrada de estoque

A importação do XML da nota de compra reduz digitação e ajuda a atualizar estoque e custos.

1. Acesse o módulo de compras.
2. Importe o XML ou informe os dados da nota.
3. Relacione produtos e fornecedor, evitando cadastros duplicados.
4. Confira quantidades, unidades, custos, tributação e fator de conversão.
5. Finalize a entrada e confirme a movimentação no estoque.

Faturamento e NF-e

1. Abra o faturamento e selecione o cliente.
2. Inclua os produtos e confira quantidade, preço e desconto.
3. Escolha a natureza da operação e revise os dados fiscais.
4. Informe frete, transportadora e pagamento quando necessário.
5. Valide e transmita a NF-e; depois confira autorização, DANFE e XML.

PDV e NFC-e

1. Abra o caixa e informe o valor inicial do turno.
2. Identifique o cliente quando necessário.
3. Leia ou pesquise os produtos e confira quantidades.
4. Selecione a forma de pagamento e finalize.
5. Confira a autorização da NFC-e e a impressão do comprovante.
6. No fim do turno, registre sangrias, suprimentos e fechamento do caixa.

Nota Fiscal de Serviço

A NFS-e é um módulo adicional e depende da integração com o município.

1. Confirme credenciais, ambiente, regime e retenções.
2. Cadastre o serviço com código municipal e tributação.
3. Selecione cliente e serviço, revise valores e transmita.
4. Confira o retorno da prefeitura antes de considerar a nota emitida.

Arquivos fiscais e contabilidade

O sistema oferece geração de arquivos como SPED Fiscal, SPED Contribuições e Sintegra, conforme a configuração contratada.

1. Defina o período solicitado pela contabilidade.
2. Confira documentos autorizados, cancelados e pendentes.
3. Valide cadastros fiscais antes de gerar o arquivo.
4. Gere, valide e salve o protocolo ou relatório de conferência.
5. Envie os arquivos pelo procedimento combinado com o contador.

Relatórios e conferências

Use filtros de período, situação e usuário para acompanhar fechamento de caixa, compras, estoque, documentos fiscais, lucratividade e histórico dos clientes.

Backup e segurança

1. Configure a pasta de destino em unidade diferente do banco principal.
2. Agende backups diários ou semanais.
3. Inclua banco, XML e demais pastas necessárias.
4. Mantenha cópia externa ou em nuvem quando o módulo estiver contratado.
5. Confirme periodicamente se o arquivo foi criado e faça teste de restauração com acompanhamento técnico.